Розалия - прекрасная искательница приключений, когда-то охотившаяся на демонов вместе с другими героями. Уйдя на пенсию, она стала заведовать детским домом в отдаленном районе, ведя тихую жизнь и воспитывая детей-сирот. Но однажды она нашла в приюте странное насекомое... Это было наполовину расчлененное тело Демара, короля похоти, могущественного врага, которого она победила во времена своей карьеры искателя приключений...